Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество),  заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:  27 марта 2013 года, г. Москва.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол принятия решений Наблюдательным советом АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) путем заочного голосования от «29» марта 2013 года № 136.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество). Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Столяренко В.М., Гусман М., Коренев Н.Г., Лыков С.П., Пуэнте М., Матвеев А.А., Титов В.Н. , Эрнандес Г., Яшник А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Процентные документарные неконвертируемые облигации ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» серии 02 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации серии 02).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Срок погашения Облигаций серии 02 – в дату, наступающую в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
- количество размещаемых Облигаций серии 02: 3 000 000 (Три миллиона) штук;
- номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- общий объем выпуска Облигаций серии 02 по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций серии 02 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию серии 02.
Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 02, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций серии 02 помимо цены размещения Облигаций серии 02 уплачивает накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 02, в рублях,
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,
T(0) - дата начала размещения Облигаций серии 02,
T – дата размещения Облигаций серии 02,
T – T(0) – длительность периода размещения Облигаций серии 02, дни.
НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление  второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций серии 02 или порядок его определения:
Размещение Облигаций серии 02 начинается не ранее даты, с которой ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Кредитная организация-эмитент, Эмитент) предоставляет доступ к Проспекту Облигаций серии 02 (далее – Проспект ценных бумаг).
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций серии 02 (далее – Решение о выпуске) и Проспекте ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций серии 02 определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014; www.evrofinance.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) и НКО ЗАО НРД (далее – НРД) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций серии 02.
Дата начала размещения Облигаций серии 02, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций серии 02, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций серии 02.Дата окончания размещения Облигаций серии 02 или порядок ее определения:Датой окончания размещения Облигаций серии 02 является более ранняя из следующих дат:
а) десятый рабочий день с даты начала размещения Облигаций серии 02;
б) дата размещения последней Облигации серии 02 данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций серии 02 в срок, определенный Решением о выпуске.
Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций серии 02. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций серии 02 не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций серии 02 с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014; www.evrofinance.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:– форма оплаты Облигаций серии 02: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
– порядок и срок погашения Облигаций серии 02:
Срок погашения Облигаций серии 02 – в дату, наступающую в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций серии 02.
Дата начала и дата окончания погашения Облигаций серии 02 совпадают.
Порядок погашения Облигаций серии 02:
Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям серии 02 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Облигации серии 02 погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций серии 02 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций серии 02 со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций серии 02 по погашению номинальной стоимости Облигаций серии 02 и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций серии 02 со счетов в НРД.
Порядок досрочного погашения Облигаций серии 02 по требованию их владельцев:
Владельцы Облигаций серии 02 имеют право требовать досрочного погашения Облигаций серии 02 в случае, если Облигации серии 02 были исключены из котировальных списков на всех фондовых биржах, раннее включивших Облигации серии 02 в котировальные списки, при условии, что такие Облигации серии 02 до даты начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Моментом наступления данного события является дата, в которую Кредитная организация–эмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения Кредитной организацией-эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи, о принятии решения об исключении Облигаций серии 02 из котировальных списков фондовой биржи, в случае если Облигации серии 02 Кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.
Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций серии 02.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций серии 02, удовлетворяющих требованиям, указанным в Решении о выпуске Облигаций серии 02.
Облигации серии 02, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Выплата стоимости досрочного погашения по Облигациям серии 02 производится в сроки, устанавливаемые в соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии 02.
Досрочное погашение Облигаций серии 02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 02 формы досрочного погашения Облигаций серии 02 не предусмотрена.Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций серии 02 по требованию их владельцев устанавливается Решением о выпуске Облигаций серии 02.
Порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций серии 02 по усмотрению Кредитной организации–эмитента не предусмотрено Решением о выпуске Облигаций серии 02.
Порядок определения дохода по Облигациям серии 02:
Доходом по Облигациям серии 02 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 02 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Облигации серии 02 имеют 10 (Десять) купонов.
Размер дохода по Облигациям серии 02 устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций серии 02.
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента в соответствии с Решением о выпуске Облигаций серии 02.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию серии 02 производится по следующей формуле:
Кi = Ci * Nom * ((Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %, где
i - порядковый номер купонного периода, i=1-10;
Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации серии 02, руб.;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации серии 02, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купонного периода в процентах годовых (%);
Ti- дата окончания i-ого купонного периода;
T(i-1) - дата окончания (i-1)-  ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);
Ti – T(i-1) – длительность купонного периода, дни.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию серии 02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 02 или по Облигациям серии 02, переведенным на счет Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента,  - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Кредитная организация-эмитент обязана регистрировать проспект ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.
Каждый этап процедуры эмиссии сопровождается раскрытием информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.